Hơn 26.200 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu IPO của TCBS
TCBS cho biết có 26.220 nhà đầu tư đã đăng ký mua hơn 575 triệu cổ phiếu, tức gấp 2,5 lần số lượng cổ phiếu chào bán. Do đó, công ty quyết định tỷ lệ phân bổ cho nhà đầu tư mua hợp lệ là 40,188%.
CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt kết quả đăng ký mua và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo đó, TCBS chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu, với giá 46.800 đồng/cổ phiếu. Thực tế, có 26.220 nhà đầu tư đã đăng ký mua hơn 575 triệu cổ phiếu, tức gấp 2,5 lần số lượng chào bán.
Do đó, TCBS quyết định tỷ lệ phân bổ cho nhà đầu tư mua hợp lệ là 40,188%. Cụ thể, số cổ phiếu nhà đầu tư được phân bổ để thực hiện thanh toán bằng số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua nhân với 40,188%.
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong quá trình phân bổ là 19.128 đơn vị, được công ty phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT TCBS. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 11/9 - 17/9/2025.
Theo quy định, cổ phiếu IPO sẽ phải niêm yết trong vòng 90 ngày kể từ khi chào bán thành công. Do đó, nhiều khả năng TCBS sẽ lên sàn ngay trong quý IV/2025.
Với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.800 tỷ đồng, tương đương mức định giá khoảng 4,1 tỷ USD. Trong đó, hơn 7.572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3.245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Toàn bộ số vốn sẽ được giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026.
Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.
Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.
Chi tiết về các mảng kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay 1.576 tỷ đồng, tăng 30%.
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán 857 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới mang về 354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/6/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.
Hà Ly