Sở giao dịch chứg khoán Hà Nội (HNX) mới công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS).
Theo đó, ngày 28/3, VDS đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VDSH2425001, với giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất phát hành 8,3%/năm.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/3/2024, đáo hạn ngày 4/3/2025. Đây là lô trái phiếu đầu tiền được VDS phát hành trong năm nay.
Dữ liệu trên HNX cho thấy, tính đến thời điểm này, VDS đang có 5 lô trái phiếu còn đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.776,5 tỷ đồng. Trong đó, có 4 lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm nay với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.776,5 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, VDS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 772 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh 71% giúp VDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 413,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ sau thuế 115 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024 mới công bố, VDS đặt mục tiêu doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng hơn với con số 288 tỷ đồng, giảm 13%; do mức chi phí ước tăng 49%. Ngoài ra, VDS dự trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%.
Bên cạnh đó, HĐQT VDS cũng sẽ trình cổ đông thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu với tổng số lượng tối đa 114 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.110 tỷ đồng hiện tại lên 3.240 tỷ đồng.
Đợt đầu tiên, VDSmuốn phát hành 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (24,15 triệu cổ phiếu) và phát hành ESOP (8,85 triệu cổ phiếu). Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức là 100:11,5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 11,5 cổ phiếu mới.
Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu. 50% cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và 50% còn lại trong vòng 2 năm.
Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trên, công ty sẽ chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán riêng lẻ không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm.
Nguồn vốn thu được dùng bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu.
