Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG; sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu có mã KHGH2123001, phát hành ngày 5/10/2021.
Cụ thể, Khải Hoàn Land cho biết, căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước (mã trái phiếu KHGH2123001) ngày 28/9/2021 của Khải Hoàn Land. Nghị quyết của Chủ sở hữu trái phiếu KHGH2123001 ngày 4/4/2023 thông qua việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024. Trong đó, lãi suất cho kỳ từ 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024 là 13,5%/năm.
Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land thông qua việc điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi trái phiếu KHGH2123001 thành định kỳ 1 tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024. Trường hợp các ngày thanh toán lãi trên không phải là ngày làm việc thì tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền sau đó.
Được biết, lô trái phiếu KHGH2123001 được Khải Hoàn Land phát hành vào 5/10/2021 và đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 5/4/2023, tức kỳ hạn là 18 tháng với mức lãi suất cố định 12%/năm.
Lô trái phiếu này có tổng số lượng phát hành là 300.000 trái phiếu, với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, mang về cho Khải Hoàn Land 300 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Mục đích phát hành lô trái phiếu này để huy động vốn tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.
Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.
Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Khải Hoàn Land đạt doanh thu thuần 260 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 245 tỷ đồng. Hoạt động môi giới bất động sản thất thu chỉ còn gần 15 tỷ đồng.
Đáng nói, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến Khải Hoàn Land báo lỗ gộp hơn 2,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi đó cùng kỳ lãi gần 45 tỷ đồng.
Dù thất thu từ mảng bất động sản nhưng bù lại, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 135 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu là đến từ khoản lãi hợp tác đầu tư phát sinh thêm 62 tỷ lên mức 120 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân giúp KHG thoát lỗ trong 3 tháng đầu năm với lãi ròng đạt 56,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.
