Nam A Bank muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu '3 không'
Nam A Bank muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) mới đay đã có thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1).
Theo đó, Nam A Bank dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Ngân hàng dự kiến chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1: 10 triệu trái phiếu, mã NAB202501; đợt 2: 10 triệu trái phiếu + số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1, mã NAB202502.
Thời gian nhận đăng ký mua đợt 1: Từ ngày 8/12/2025 đến 15h ngày 30/12/2025. Kỳ hạn trái phiếu là 7 năm; kỳ trả lãi: 12 tháng/lần.
Nguồn: NAB
Mục đích chào bán là nhằm tăng vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Nam A Bank theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của Nam A Bank (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu); bổ sung dự trữ bắt buộc tại NHNN trong trường hợp nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi do giải ngân theo tiến độ.
Kể từ đầu năm 2025 đến nay, Nam A Bank đã phát hành 5 lô trái phiếu (theo công bố trên HNX), kỳ hạn 3-7 năm.
Gần đây nhất, ngày 30/9/2025, ngân hàng này đã hoàn tất đợt phát hành 1.600 trái phiếu mã NAB12505 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được được công bố. Tuy nhiên, lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,85%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2032.
Ở chiều ngược lại, từ đầu năm 2025 đến nay, Nam A Bank cũng tất toán 5 lô trái phiếu gồm: NABL2427001, NABL2430002, NABL2430003, NABL2427004 và NABL2427005 (theo công bố trên HNX). Gần nhất, ngày 12/8/2025, Nam A Bank đã chi 500 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu mã NABL2427005. Được biết trái phiếu này phát hành ngày 12/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
PV