CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH - sàn HoSE) công bố tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 6/3/2024.
Cụ thể, Nhà Khang Điền xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 13,8% lượng cổ phiếu lưu hành.
Mức giá phát hành dự kiến khoảng 27.250 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 12% so với giá giao dịch bình quân 30 ngày từ ngày 5/1 đến ngày 22/2. Trong số 20 nhà đầu tư dự kiến có 6 cá nhân và 14 tổ chức.
Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến trong năm 2024, với ngày cụ thể được xác định bởi Hội đồng quản trị sau khi công ty nhận được phê duyệt từ UBCKNN. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ.
Nếu chào bán thành công, Nhà Khang Điền sẽ huy động được số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025 và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ Ngân hàng.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.
Trước đó, Nhà Khang Điền thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.
Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, sau này được Nhà Khang Điền thâu tóm và đổi tên như hiện nay.
Khang Phúc là chủ đầu tư khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng. Khang Phúc cũng là chủ đầu tư của dự án The Privia được mở bán vào tháng 11/2023 vừa qua, sau khi toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án có tổng diện tích 1,8ha, nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Nhà Khang Điền đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc.
