OCB tất toán 1.063 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Cụ thể, ngày 28/8/2025 vừa qua, OCB đã chi tổng cộng 1.063 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã OCBL2325007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/8/2023. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 28/8/2025.

Cũng trong ngày 28/8/2025, OCB đã chi 600 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427012. Được biết lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, mới đây OCB đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, OCB đã lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn, OCB sẽ phối hợp với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo quy định tại văn kiện trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427015 với giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, tiền lãi tính đến ngày mua lại là 55 tỷ đồng.

Tổng mệnh giá mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.900 tỷ đồng và 100,7 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 2.000,7 tỷ đồng.

Cuối cùng, OCB dự kiến chi 1.055 tỷ đồng để thanh toán cho lô trái phiếu mã OCBL2427017, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng gốc trái phiếu và 55 tỷ đồng tiền lãi.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 26/9/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024 và dự kiến đáo hạn trong năm 2027.

Trong diễn biến khác, ngày 11/8 vừa qua, OCB đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó, OCB đã phân phối gần 197,26 triệu cổ phiếu thưởng cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2025.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Kết thúc đợt phát hành, OCB tăng vốn điều lệ từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

PV