OCH muốn chào bán 130 triệu cổ phiếu để mua cổ phần IDS Equity Holdings

Công ty CP One Capital Hospitality (MCK: OCH) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, OCH dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị chào bán theo giá bán là 1.300 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Để đảm bảo việc phát hành cố phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định, HĐQT quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư là nhà đầu tư trong nước.

Trong trường hợp không tìm kiếm được nhà đầu tư phù hợp hoặc đảm bảo tiến độ đợt chào bán và tiến độ sử dụng vốn, HĐQT có quyền kết thúc đợt chào bán.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua (nếu có) hoặc kết thúc việc phân phối để hoàn thành việc chào bán đảm bảo 2 nguyên tắc: đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này của OCH là Công ty CP Tập đoàn Leadvisors Capital. Leadvisors Capital dự kiến được phân phối trọn bộ lô 130 triệu cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu tại OCH lên 49,29% sau đợt chào bán. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, OCH đã có tờ trình miễn chào mua công khai cổ phiếu chào bán riêng lẻ với Leadvisors Capital.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận băng văn bản. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn cho hoạt động đầu tư vào công ty có thương hiệu, uy tín, hoạt động kinh doanh tốt và danh mục bất động sản giá trị cao; qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của công ty. Cụ thể như sau:

Trong trường hợp không huy động được đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, OCH sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức,cá nhân khác để thực hiện.

Nói thêm về IDS Equity Holdings (IDS), theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp này ban đầu là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1986, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ in ấn.

IDS là cổ đông tại OCH ít nhất từ năm 2021 khi nắm hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,96%. IDS thời điểm đó cũng là công ty mẹ của Công ty TNHH IDS ARGO Service – một doanh nghiệp sở hữu 3,13% vốn OCH (tính tới tháng 11/2022). Tháng 11/2022, IDS chính thức trở thành cổ đông lớn nắm 9,86% vốn OCH.

Một thời gian sau, công ty liên kết gián tiếp của OCH là Công ty CP Bánh Givral đã mua 30% vốn IDS với giá gốc 2.085 tỷ đồng trong năm 2023.

Tuy nhiên, tới tháng 3/2026, IDS đã thoái hết vốn khỏi OCH. Dù vậy, công ty cũng có cổ đông lớn mới với số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu bằng đúng số cổ phiếu mà IDS bán ra. Đó là Công ty CP Samurai Power- một doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 3/2026.

PV