Ngày 1/12, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR, sàn HoSE) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai các nội dung chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 134,32 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán 1:5,5 tức mỗi cổ đông nắm giữ 5,5 cổ phiếu được hưởng 5,5 quyền mua tương ứng được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm.
Cổ phiếu được chào bán trong đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến là cuối năm 2023 và năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Nếu hoàn tất đợt chào bán này, Phát Đạt sẽ huy động được 1.343,29 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 8.731 tỷ đồng.
Với số tiền huy động được, Phát Đạt dự kiến dùng để "rót" cho 4 dự án. Cụ thể, 511,2 tỷ đồng dành cho dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh; 400 tỷ đồng dành cho Trung tâm thương mại Dịch vụ khách sạn cao cấp do CTCP Đầu tư BĐS Ngô Mây làm chủ đầu tư; 300 tỷ đồng dành cho dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 do CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú làm chủ đầu tư và 132 tỷ đồng dành cho Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.
Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Phát Đạt công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ. Tính đến ngày kết thúc đợt chào bán là 22/11, Phát Đạt đã phân phối xong toàn bộ 67,16 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân.
Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Với việc huy động thành công 671,6 tỷ đồng từ đợt chào bán này, Phát Đạt nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng.
Cả hai phương án phát hành nêu trên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ hôm 30/6/2023. Nếu thực hiện thành công cả hai phương án này, Phát Đạt sẽ phát hành thêm tổng số 201,5 triệu cổ phiếu, qua đó huy động thêm 2.015 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ thành 8.371 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, doanh thu thuần PDR đạt gần 355 tỷ đồng, tăng gấp 32 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 102 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, PDR đạt 550 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 401 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 63% và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lãi sau thuế 680 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, Công ty đã thực hiện được gần 59% mục tiêu sau 9 tháng.
