HBC muốn chuyển nhượng vốn góp tại 2 công ty liên kết, sắp phát hành 73 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) mới thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần và bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo đó, HĐQT HBC chấp thuận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của HBC tại CTCP Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt và chấp thuận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Hòa Bình tại CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình cho nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Xây dựng Hoà Bình đang sở hữu 7 công ty con, 4 công ty liên kết và 3 công ty được hạch toán là đầu tư vào đơn vị khác. Trong đó, Xây dựng Hoà Bình sở hữu 32,31% vốn tại CTCP Cơ khí và Nhôm Kính Anh Việt, tương ứng đầu tư 19,56 tỷ đồng, trích lập dự phòng 6,69 tỷ đồng; sở hữu 47,82% vốn điều lệ tại CTCP Kỹ thuật Jesco Hoà Bình, tương ứng đầu tư 34,84 tỷ đồng, trích lập dự phòng 28,8 tỷ đồng.

Một nội dung khác là HĐQT thông qua việc cử ông Vũ Ngọc Kiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quy hoạch và Kiến trúc Hòa Bình (HPA) là người đại diện phần vốn góp của Xây dựng Hòa Bình tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA).

Ngoài ra, HĐQT Hoà Bình thông qua hồ sơ phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của công ty. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 29% so với thị giá cổ phiếu HBC phiên sáng 20/6 (7.750 đồng/cổ phiếu).

Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trước đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến trong quý II đến quý IV năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Theo công bố, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này gồm 99 doanh nghiệp - tất cả đều không nắm giữ cổ phần nào tại Xây dựng Hoà Bình và đều là nhà đầu tư trong nước.

Đơn vị được phân phối lượng cổ phiếu lớn nhất trong danh sách này là CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC) với số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023 là gần 105 tỷ. Do đó, số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho SMC để hoán đổi nợ là gần 10,49 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 3% sau đợt chào bán.

Công ty được phân phối nhiều thứ hai trong danh sách là Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với số dư nợ cuối năm ngoái là gần 89 tỷ, tương ứng số cổ phiếu dự kiến được phân phối là gần 8,9 triệu cổ phiếu HBC. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Matec tại Xây dựng Hoà Bình là 2,55%.

Matec là công ty con do Xây dựng Hoà Bình nắm 100% vốn. Cuối tháng 3, HĐQT đã khởi động lại phương án việc thoái toàn bộ vốn tại đơn vị này. Matec được thành lập vào năm 2010, là công ty con của Hòa Bình để thực hiện quản lý và khai thác toàn bộ số máy móc, thiết bị cho tập đoàn.

Doanh nghiệp được phân phối lượng cổ phiếu cao thứ ba trong danh sách là CTCP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hoà Bình (tên mới là CTCP Đầu tư Phát triển Daiwa) có dư nợ gần 91 tỷ cuối năm ngoái. Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi là 36 tỷ, tương ứng với số cổ phần dự kiến được phân phối là 3,6 triệu đơn vị. Sau phát hành, Daiwa có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại ông lớn ngành xây dựng này lên hơn 1%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17%, lên dương 1,3%.

Mặc dù lãi trở lại sau hai năm thua lỗ nhưng tại thời điểm 31/3/2024, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ luỹ kế 3.182,46 tỷ đồng, bằng 116,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 2.741,33 tỷ đồng).