Thanh toán hơn 3.200 tỷ đồng gốc, lãi trong năm 2023, dư nợ trái phiếu của Tập đoàn R&H còn bao nhiêu?

Dư nợ 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Tập đoàn R&H công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong năm 2023, doanh nghiệp này đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu và gần 743 tỷ đồng tiền lãi.

Được biết, R&H Group đã tất toán 3 lô trái phiếu đến ngày đáo hạn trong năm 2023 gồm: RHGCH2123002 (giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 14/4/2023, lô RHGCH2123003 (giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 25/4/2023) và lô RHGCH2123004 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 3/5/2023). Các lô trái phiếu này đều được phát hành năm 2021, kỳ hạn 18 tháng.

Trong năm 2021, Tập đoàn R&H còn phát hành 3 lô trái phiếu khác có mã: RHGCH2124005 (giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian phát hành từ ngày 6/12/2021 – 14/2/2021); RHGCH2124006 (giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian phát hành từ ngày 28/12/2021 – 21/3/2022) và RHGCH2124007 (giá trị phát hành 944 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng. Ngày phát hành là 30/12/2021). Tuy nhiên, ngày 6/4/2022, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn lô trái phiếu RHGCH2124007.

Để đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu, Tập đoàn R&H của ông Minh dùng 99% cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản AIC (Công ty AIC), 100% cổ phần của Prime Land cùng Quyền sử dụng đất (sau khi đủ điều kiện) và quyền tài sản bao gồm: quyền phát triển dự án, các khoản phải thu, dòng tiền phát sinh và tài sản liên quan tại 3 dự án là Khu đô thị AIC (Mê Linh, Hà Nội), Làng Hoa (Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) và dự án trụ sở văn phòng kết hợp bãi đỗ xe tại Bắc Từ Liêm.

Theo công bố của Tập đoàn R&H, riêng 3 dự án được định giá khoảng 14.000 tỷ đồng. Trong đó, Khu đô thị AIC được định giá 9.610 tỷ đồng, dự án Làng Hoa giá 3.639 tỷ đồng và dự án Bắc Từ Liêm giá 750 tỷ đồng.

Trong số những tài sản đảm bảo nói trên, đáng chú ý có dự án trụ sở văn phòng kết hợp bãi đỗ xe tại Bắc Từ Liêm. Dự án này tọa lạc tại khu “đất vàng” đối diện Công viên Hòa Bình nằm trên đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, có ký hiệu là F1, F2.

Ban đầu, khu đất được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội thuê để thực hiện dự án xây dựng trụ sở, văn phòng, kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh… Đến ngày 29/7/2010, UBND TP.Hà Nội lại ban hành Quyết định 3713/QĐ-UBND thu hồi khu đất tại lô F1, F2 này để chuyển giao cho Công ty CP Bất động sản AIC thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án này đến nay vẫn bỏ không. Đến đầu năm 2024, Sở TN&MT Hà Nội đã có thông báo thu hồi 4.065m2 đất tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) của Công ty AIC thuê, do vi phạm pháp luật về đất đai.

Cùng với quyết định thu hồi, Sở TN&MT Hà Nội yêu cầu Công ty AIC nộp lại các Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND thành phố; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 486599 ngày 25/10/2012 và các giấy tờ có liên quan đến diện tích 4.065m2 đất thu hồi nêu trên. Đồng thời, bàn giao diện tích 4.065m2 đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở TN&MT Hà Nội).

Mối quan hệ với Vinahud

Về Công ty CP Tập đoàn R&H, theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 7/8/2019 với vốn điều lệ ban đầu ở mức 999 tỷ đồng, trong đó ông Trương Quang Minh (1975) nắm giữ tỷ lệ 70%, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc. Hai cổ đông còn lại là bà Phạm Thị Hạnh nắm 25% và bà Phạm Thị Hồng nắm 5%.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 10/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.450 tỷ đồng. Lúc này, Tổng Giám đốc là ông Bùi Minh Kết (SN 1977), còn ông Trương Quang Minh là Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Trương Quang Minh còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (MCK: VHD, UPCoM). Trong giai đoạn đầu năm 2023, 2 công ty này có những màn chuyển nhượng công ty con trị giá cả nghìn tỷ đồng mà An ninh tiền tệ đã đề cập tại bài viêt "Những thương vụ ‘bán con’ nghìn tỷ của Tập đoàn R&H". Ngoài mua lại công ty con, Vinahud còn “hào phóng” cho Tập đoàn R&H vay thêm 663 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn R&H lỗ sau thuế 296,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp này vẫn lãi gần 73 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cuối quý II/2023 đạt 1.147 tỷ đồng, giảm 358 tỷ đồng so với số đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp này (tính đến ngày 30/6/2023) là 8.947 tỷ đồng, gấp hơn 7,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó dư nợ trái phiếu là 5.000 tỷ đồng, gấp 4,3 lần vốn chủ, dư nợ ngân hàng ở mức 373 tỷ đồng.