Sacombank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, Sacombank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã STBL12615 ra thị trường trong nước vào ngày 16/10/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 16/10/2032.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 9,5%/năm.

Trước đó, trong cùng ngày 30/9/2026, Sacombank cũng đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã STBL12613 và STBL12614.

Cụ thể, lô trái phiếu mã STBL12613 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/9/2032, lãi suất cố định 9,6%/năm.

Còn lô trái phiếu mã STBL12614 có tổng giá trị 130 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 9,4%/năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 30/9/2036.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 29/9/2026, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 0172.2026.NQ.BOD về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo phương án này, Sacombank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng và khả năng huy động trên thị trường.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

Mục đích phát hành là để tăng vốn cấp 2 phù hợp với quy định của NHNN. Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 sẽ được Sacombank sử dụng để cho vay phù hợp với quy định pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn: sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN cho đến hết tháng 12/2027 hoặc tới khi sử dụng hết nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu (tùy thời điểm nào đến sau) với giá trị tối đa bằng tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công (tối đa 15.000 tỷ đồng).

PV