SHB chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 13 nhà đầu tư

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHB) vừa thông qua nghị quyết thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SHB chào bán 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định ở mức 16.850 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13-20/4/2026.

Có 13 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ lần này của SHB gồm 8 nhà đầu tư nước ngoài và 5 nhà đầu tư trong nước.

Trong đó, CTCP Quản lý Quỹ PVI (nhận ủy thác của 2 tổ chức và 3 cá nhân) dự mua 62,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,17%, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (nhận ủy thác của 1 cá nhân) đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu để sở hữu 0,56% và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu để sở hữu 0,468%.

Bên cạnh đó, danh sách nhà đầu tư có sự góp mặt của một số quỹ thành viên Dragon Capital như: Hanoi Investments Holdings Limited đăng ký mua 17,5 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited dự kiến mua 16 triệu cổ phiếu...

Một số tổ chức khác cũng tham gia với khối lượng đáng kể như Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam và Quỹ đầu tư HPP, mỗi đơn vị dự kiến mua 12,5 triệu cổ phiếu.

Với số vốn tối đa khoảng 3.370 tỷ đồng, ngân hàng sẽ phân bổ 1.685 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định. Phần còn lại 1.685 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án.

Song song với chào bán cổ phiếu riêng lẻ, SHB cũng đang triển khai chào bán 459,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 10 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 13/4 tới 24/4/2026. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13/4 tới 4/5/2026. Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng.

Giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 5.742 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng 1.500 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ; 3.742 tỷ đồng để cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án và 500 tỷ đồng để cho vay tiêu dùng, mua nhà. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Đây là 2 trong số 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và được cổ đông SHB thông qua qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 11/2025.

Phương án cuối cùng là phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Với hơn 906 tỷ đồng thu về, ngân hàng sẽ dùng để cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay khách hàng cá nhân tiêu dùng.

Nếu hoàn thành cả 3 phương án phát hành nêu trên, SHB sẽ tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng.

Hà Ly