Tập đoàn Đất Xanh điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 19/5.

Theo đó, để không ảnh hưởng tới quyền mua của cổ đông hiện hữu, Tập đoàn Đất Xanh sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước. Sau đó, công ty sẽ triển khai tiếp hai đợt phát hành còn lại là phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cùng với đó, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh cũng thông qua bổ sung Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trước đó, ngày 21/6, HĐQT DXG đã thông qua nghị quyết triển khai ba phương án chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Cụ thể, phương án thứ nhất Đất Xanh sẽ chào bán gần 101,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành, cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch phát hành này dự kiến được Đất Xanh thực hiện trong quý IV tới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Đất Xanh dự kiến thu về hơn 1.220 tỷ đồng và dùng phần lớn số tiền này để bổ sung vốn cho công ty con là CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Phương án thứ hai, Đất Xanh sẽ triển khai chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III-IV năm nay.

Nếu phát hành thành công, DXG sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống. Hiện tại, Đất Xanh đang nắm 56,28% vốn điều lệ Đất Xanh Services.

Phương án thứ ba, Đất Xanh sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất 3 đợt phát hành cổ phiếu nói trên, Đất Xanh sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.680 tỷ lên mức gần 7.798 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh thu về lợi nhuận ròng xấp xỉ 39,9 tỷ đồng, giảm cực mạnh so với gần 534 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng nhẹ lên gần 14.126 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 1,15 lên 1,16 lần, tương ứng số dư nợ phải trả ở mức 16.385 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.695 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 2.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.