TCBS lên kế hoạch chào bán thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu
TCBS dự kiến chào bán tối đa 3,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia làm 6 đợt, thời gian phát hành bắt đầu tư quý IV/2025.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Giá chào bán bán 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng giá trị 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty.
Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 30.000 trái phiếu thành 6 đợt với khối lượng trái phiếu, giá trị phát hành, kỳ hạn và thời gian phát hành cụ thể như sau:
Nguồn: TCX
Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1 và đợt 4, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.
Đối với các trái phiếu đợt 2, đợt 3, đợt 5 và đợt 6, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp tiếp theo sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm.
Liên quan đến trái phiếu, ngày 15/12/2025, TCBS đã thực hiện thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu mã TCXCH2425001 gồm 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được TCBS phát hành từ ngày 14/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 10/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.
Trong diễn biến khác, mới đây TCBS đã thông báo lấy ý kiến cổ đông về một số nội dung quan trọng. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/12/2025. Thời gian lấy ý kiến từ 12-25/12/2025.
Theo đó, TCBS trình cổ đông phương án phát hành 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý I-II/2026. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng.
Tiếp đến, TCBS trình cổ đông phê duyệt phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm. Chủ nợ có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCBS. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCBS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.
Bên cạnh đó, cổ đông TCBS sẽ xem xét các nội dung như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị,..
PV