TCBS tăng vốn điều lệ vượt 23.000 tỷ đồng sau đợt IPO

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 18/9, TCBS đã phân phối 231,15 triệu cổ phiếu cho tổng số 26.099 nhà đầu tư. Trong đó, 112,21 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước và 109,93 triệu cổ phiếu được phân phối cho 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động về 10.818 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3.245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Kết thúc đợt phát hành, cơ cấu vốn của TCBS sẽ gồm 93,62% vốn điều lệ do nhà đầu tư trong nước nắm giữ (với 26.879 cá nhân và 19 tổ chức) và 6,38% vốn điều lệ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ (với 61 tổ chức và 28 cá nhân).

Trong đó, có 2 cổ đông lớn gồm: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) nắm 79,82% và Chủ tịch TCBS Nghiêm Xuân Minh nắm 5,34%.

Hoàn thành đợt IPO, TCBS cũng đồng thời tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Chi tiết về các mảng kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay 1.576 tỷ đồng, tăng 30%.

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán 857 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới mang về 354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/6/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.

Hà Ly