TCBS tiến hành IPO với giá 46.800 đồng/cổ phiếu
TCBS sẽ thực hiện IPO tối đa 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức định giá 108.169 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh và thay thế một số nội dung tại phương án IPO.
Theo đó, TCBS chốt chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức định giá TCBS là 108.169 tỷ đồng.
TCBS sẽ phân phối thông qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là Chứng khoán SSI và HSC.
Nếu chào bán thành công toàn bộ là 231,15 triệu cổ phiếu, TCBS thu về gần 10.818 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3.245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Toàn bộ số vốn sẽ được giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026.
Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt IPO
Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.
Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý II/2025 với nhuận trước thuế ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.
Chi tiết về các mảng kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay 1.576 tỷ đồng, tăng 30%.
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán 857 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới mang về 354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/6/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.
Hà Ly