Techcombank tất toán 2 lô trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành
Techcombank vừa thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã TCB12501 và TCB12502 có tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 21/4/2026 vừa qua, Techcombank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12501, giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại thực tế là 3.366,4 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 21/4/2026, ngân hàng đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12502 với giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại 1.052 tỷ đồng.
Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được Techcombank phát hành từ ngày 21/4/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 21/4/2028.
Ảnh minh họa
Liên quan đến trái phiếu, mới đây Techcombank đã lên kế hoạch mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 9.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Cụ thể, Techcombank dự kiến chi 1.500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 vào ngày 27/5/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 27/5/2024, gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/5/2027.
Ngoài ra, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã TCB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 29/5/2026. Cùng ngày, ngân hàng cũng lên kế hoạch mua lại lô trái phiếu mã TCB12509 với giá trị 4.000 tỷ đồng.
Sau đó, Techcombank sẽ tiếp tục chi thêm 2.500 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12510, thời gian thực hiện vào ngày 3/6/2026.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được Techcombank phát hành ra thị trường trong nước trong tháng 5/2025 và tháng 6/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn trong tháng 5/2027, tháng 5/2028 và tháng 6/2028.
Khánh Hân