Techcombank tất toán sớm lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) mới đây công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 11/6 vừa qua, Techcombank đã chi 5.000 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu mã TCBL2427005. Lô trái phiếu phiếu này được phát hành ngày 11/6/2024, kỳ hạn 36 tháng.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 4 được Techcombank tất toán sớm kể từ đầu năm. Ba lô đã được mua lại trước đó gồm: mã TCBL2427004 trị giá 3.000 tỷ đồng được mua lại ngày 30/5; mã TCBL2427002 trị giá 1.500 tỷ đồng được mua lại ngày 12/5 và mã TCBL2427001 trị giá 3.000 tỷ đồng được mua lại ngày 10/4.

Ở chiều ngược lại, ngày 3/6 vừa qua, Techcombank đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu mã TCB12510 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 3/6/2028.

Trước nữa, ngày 29/5, Techcombank đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu qua đó huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng. Đó là trái phiếu mã TCB12508 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2027.

Lô còn lại là mã TCB12509 trị giá 4.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2028.

Trong diễn biến khác, Techcombank vừa qua đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/4.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 21,38 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, gần 6,6 triệu cổ phiếu cho người lao động nước ngoài và hơn 14,8 triệu cổ phiếu cho người lao động Việt Nam. Tỉ lệ phát hành là 0,30275% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Techcombank dự kiến thu về gần 214 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 70.648 tỷ đồng lên mức 70.862 tỷ đồng.

Techcombank công bố danh sách 367 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này. Trong đó, người được mua nhiều nhất là Pranav Seth với 1,25 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2025, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 2,3% so với cùng kỳ xuống còn 8.305,3 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hầu hết mọi hoạt động kinh doanh đều suy giảm, ngân hàng cũng thực hiện tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 10% xuống còn 1.090 tỷ đồng.

Kết quả, Techcombank báo lãi trước thuế sụt giảm 7,2% xuống 7.236 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 6.014 tỷ đồng, giảm 4,2%.

Tại thời điểm ngày ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Techcombank được ghi nhận ở mức 989.216 tỷ đồng, tăng 1,1%. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 5,1% lên 663.693 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng giảm 0,3% so với đầu kỳ xuống 531.583 tỷ đồng.

Hà Ly