CTCP Thép Pomina (MCK: POM, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1.
Theo đó, Thép Pomina sẽ chào bán 10,6 triệu cổ phiếu trong đợt này (tương ứng 3,65% vốn), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp đôi thị giá của POM trên thị trường hiện tại.
Nhà đầu tư chiến lược mua vào là Nansei Steel – công ty thép đến từ Nhật Bản. Đây là đơn vị nhận chuyển nhượng hơn 70 triệu cổ phiếu được Thép Pomina công bố tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 7 vừa qua.
Theo phương án phát hành được công bố trước đó, Thép Pomina sẽ chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu cho Nansei Steel, chia thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 8/2023; đợt 2 sẽ phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 9/2024.
Số tiền thu được dự kiến hơn 700 tỷ đồng trong đó 500 tỷ đồng được dùng để trả nợ ngân hàng; số còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền nguyên vật liệu…
Như vậy, đợt phát hành 1 của Pomina đã chậm hơn dự kiến khoảng 2 tháng. Theo nghị quyết triển khai, thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với tổng số tiền 106 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty muốn dùng để trả nợ cho khoản vay ngày 28/12/2021 tại ngân hàng Vietinbank.
Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Pomina đang có tổng cộng gần 6.267 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong đó có 5.427 tỷ đồng vay ngắn hạn, gần 840 tỷ đồng vay dài hạn. Công ty thép có nhiều khoản vay tại Vietcombank, BIDV và Vietinbank đã quá hạn thanh toán cả lãi và gốc, cùng nhiều khoản vay đang đến gần ngày thanh toán vào đầu năm 2024.
Riêng tại Vietinbank, POM đang có dư nợ hơn 2.641 tỷ đồng vay ngắn hạn, lãi suất từ 8-9,5%/ năm, được thấp chấp bởi hàng hóa luân chuyển, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán và nhiều máy móc thiết bị... Bên cạnh đó là khoản vay dài hạn 680 tỷ đồng, được thế chấp bằng máy móc thiết bị nhà xưởng của dự án Lò Cao.
Đơn vị kiểm toán cho biết, tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Pomina đã quá hạn thanh toán các khoản vay hơn 2.200 tỷ đồng.
Phía Thép Pomina giải trình, sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ, công ty đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn lịch trả nợ cho một số khoản vay với tổng số tiền là 1.121 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.192,39 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế âm 504,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 23 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mới nửa đầu năm mà POM đã lỗ vượt xa kế hoạch.
Với việc lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế của POM lên tới 758,1 tỷ đồng, bằng 27,1% vốn điều lệ.
