CTCP Thép Pomina (mã POM, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei. Đây là đối tác nhận chuyển nhượng đã được Thép Pomina công bố tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 7/2023.
Theo kế hoạch ban đầu, Pomina sẽ phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phiếu (hơn 20% vốn điều lệ) cho hãng thép Nhật Bản với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động 700 tỷ đồng.
Số cổ phiếu trên dự kiến được phát hành thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 8/2023; đợt 2 sẽ phát hành gần 59,6 triệu cổ phiếu và diễn ra vào tháng 9/2024.
Số tiền thu được dự kiến hơn 700 tỷ đồng trong đó 500 tỷ đồng được dùng để trả nợ ngân hàng; số còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền nguyên vật liệu…
Bên cạnh phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Pomina cũng dự tính chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty TNHH Pomina 3, đồng thời vay vốn tại ngân hàng BIDV với hạn mức tín dụng hơn 699 tỷ đồng. Với số tiền thu về, Pomina sẽ khởi động lại lò cao và tái cấu trúc để tăng năng lực tài chính cho công ty và kỳ vọng phục hồi trong thời gian tới.
Việc tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại được Pomina đưa ra trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm thông qua phương án tái cấu trúc công ty. Theo đó, ngày cuối cùng chốt danh sách đăng ký để dự đại hội là ngày 16/2/2024. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường chưa được công bố.
Thép Pomina đâng trải qua giai đoạn khủng hoảng với 6 quý liên tiếp kinh doanh thua lỗ, kể từ quý II/2022 đến quý III/2023. Tính đến ngày 30/9/2023, Thép Pomina đã lỗ lũy kế hơn 868 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ.
Trước đó, tại báo cáo kiểm toán bán niên 2023, Pomina còn có 3.100 tỷ đồng nợ quá hạn, trong đó 2.200 tỷ đồng nợ vay và 922 tỷ phải trả người bán. Kiểm toán viên đã có ý kiến nhấn mạnh liên quan tới khoản lỗ thuần gần 505 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế 758 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 7.770 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2023, vượt quá tài sản ngắn hạn gần 3.400 tỷ đồng.
