TTC AgriS dự kiến chào bán gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
HĐQT TTC AgriS đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
Ảnh minh họa: SBT
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT, sàn HoSe) vừa có công bố thông tin bất thường liên quan đến chào bán trái phiếu.
Cụ thể, HĐQT TTC AgriS đã ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyền đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cố phần phổ thông với tổng mệnh giá gần 1.000 tỷ đồng.
HĐQT cũng giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc/hoặc Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Thảo, đại diện cho TTC AgriS thực hiện các công việc và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cho HĐQT ngay sau khi hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra hồi đầu tháng 12.
Theo đó, trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu).
Mục đích phát hành là để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành; cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng, Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 và ngay sau khi nhận được chấp thuận từ UBCKNN. HĐQT được ủy quyền quyết định thời gian triển khai phát hành cụ thể.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.
ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cố tức niên độ 2024 – 2025 với tỷ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 6 cổ phiếu); tương ứng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 51,3 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán của TTC AgriS. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.
PV