TTC Agris thế chấp nhà máy đường Tây Ninh để huy động 700 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Agris, mã SBT, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với CTCP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý II hoặc quý III năm 2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của SBT. 

Trong diễn biến mới nhất, ngày 13/5 vừa qua, SBT đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc) đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTC Agris đang lưu hành các lô trái phiếu gồm: 

Mã SBTB2327001 phát hành ngày 26/6/2023, kỳ hạn 4 năm, giá tị phát hành 200 tỷ đồng. Mã SBTB2326002 phát hành ngày 30/11/2023, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Mới nhất, ngày 29/1/2024, SBT phát hành lô trái phiếu mã SBTH2427001, kỳ hạn 36 tháng, giá trị phát hành 500 tỷ đồng. 

Việc tiếp tục phát hành trái phiếu trong bối cảnh TTC Agris đang phải chịu áp lực vay lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là hơn 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu niên độ. 

Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 13.307 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; dư nợ trái phiếu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC AgriS mang về 19.544 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9%. 

Trong 9 tháng đầu niên độ tài chính, công ty có lãi thuần hơn 2.200 tỷ đồng nhưng phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính. Trong đó, phần chi phí lãi vay công ty phải trả là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ niên độ trước.