Viconship có kế hoạch tăng vốn lên 5.800 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC, sàn HoSE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 20/5 tới.

Viconship mới bổ sung tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp liên quan đến phương án tăng vốn. Cụ thể, VSC dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty. Thời điểm triển khai trong quý II-III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Cùng với đó, Viconship lên kế hoạch chào bán 187,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

VSC dự kiến huy động 1.872 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, gần 1.582 tỷ đồng được dùng để tái cấu trúc tài chính (phần lớn sẽ dành cho thanh toán nợ vay) và 290 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping để triển khai dự án đầu tư tàu container.

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.

Về phương án huy động vốn, Viconship lên kế hoạch chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến phát hành trong giai đoạn 2026 - 2027 với kỳ hạn 5 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm. Theo đó, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền – tức quyền cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định.

Công ty dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó số lượng cổ phiếu phát hành theo chứng quyền là 150 triệu đơn vị.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án đóng mới hoặc mua tàu container thông qua hợp tác với đối tác; đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng công nghiệp.

Một nội dung khác sẽ được thông qua tại đại hội đó là kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Ly