VietABank dự kiến chào bán hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
VietABank dự kiến chào bán hơn 11,7 triệu trái phiếu mã VABC12602 ra công chúng với giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động hơn 1.170 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, MCK: VAB, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của Tổng Giám đốc về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK.
Theo đó, VietABank dự kiến chào bán hơn 11,7 triệu trái phiếu mã VABC12602 (sau khi được đăng ký tập trung tại VSDC và niêm yết tại HNX, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu theo quy định của pháp luật).
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo quy định.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến là gần 1.174,5 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ, trong đó biên độ là 3,5%/năm.
Ảnh minh họa: VAB
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu tương đương 10 triệu đồng tính theo mệnh giá. Thời gian nhận đăng ký mua dự kiến từ tháng 9 - tháng 10/2026.
Trong một diễn biến khác, ngày 26/8/2026 vừa qua, VietABank đã phân phối thành công hơn 85,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 8.626 cổ đông. Còn lại 3.502 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10,5, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ tháng 9/2026.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 857,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo kết quả Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán (sau khi trích lập đầy đủ các quỹ) năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật.
Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của VietABank tăng từ hơn 8.163,6 tỷ đồng lên mức gần 9.020,8 tỷ đồng.
Được biết, phương án tăng vốn này thay thế cho kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 116/2026/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026.
Theo kế hoạch ban đầu, VietABank dự kiến phát hành 122,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu mới sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ mức gần 8.164 tỷ đồng lên 9.388 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết, lý do điều chỉnh tỷ lệ phát hành phù hợp với chiến lược phát triển vốn của VAB, hướng đến mục tiêu nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động và năng lực tài chính, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của VAB.
Sau khi hoàn tất đợt chia cổ phiếu thưởng, VietABank dự kiến triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38% và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2,45% trong năm 2026.
PV