Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.
Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tương đương tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.
Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý III - quý IV/2024 và đợt 2 dự kiến từ quý IV/2024 - quý I/2025.
Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.
Lãi suất đối với các trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,05%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,15%/năm.
Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank.
Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng sau khi đa khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế đối với các ngành nghề, lĩnh vực: sản xuất và phân phối điện, khí đốt; công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành khác.
Thời gian giải ngân dự kiến là từ quý III/2024 đến quý II/2025.
Trước đó, trong năm 2023, VietinBank đã phát hành ra thị trường 13 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 9.850 tỷ đồng.
