Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm hoãn thực hiện chia cổ tức năm 2021 để ưu tiên thực hiện trước phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian biểu quyết từ 8h sáng ngày 5/12 đến hết 17h ngày 15/12.
Theo kế hoạch ban đầu, Vietjet sẽ triển khai phát hành hơn 108,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 với tỷ lệ 20% (cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Hiện VJC trình cổ đông đề xuất tạm hoãn phương án này để ưu tiên việc chào bán 24,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Về phương án chào bán riêng lẻ, Vietjet sẽ phát hành tối đa 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
Nguyên tắc xác định giá dựa trên giá đóng cửa bình quân 120 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 15/6 đến 1/12 là 100.011 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách trên một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất là 27.470 đồng/cổ phiếu.
Giá phát hành Vietjet dự kiến là 100.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến thu về nếu chào bán thành công là 2.450 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV này, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ. Cổ phiếu sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Với số tiền thu về sau khi hoàn tất đợt chào bán, công ty sẽ dùng 70% để thanh toán tiền đặt cọc mua tàu bay. 30% còn lại để thanh toán tiền thuê tàu cho các đơn vị cho thuê tàu và thuê mua động cơ tàu bay.
Theo danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ mà VJC công bố trước đó, 3 công ty quản lý quỹ sẽ tham gia mua cổ phiếu của hãng bay này CTCP Quản lý quỹ Leadvisor dự kiến mua 13,5 triệu cổ phiếu, CTCP Quản lý Quỹ Amber mua 7,2 triệu cổ phiếu và Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công mua 3,8 triệu cổ phiếu. Hiện các tổ chức này chưa nắm giữ cổ phiếu VJC.
Trong số này, CTCP Quản lý quỹ Leadvisor là công ty quản lý quỹ trực thuộc Tập đoàn Leadvisors Capital - công ty mẹ của IDS Equity Holdings. Quỹ Leadvisor hiện đang là cổ đông lớn tại One Capital Hospitality - công ty mẹ của Kem Tràng Tiền và bánh Givirl.
CTCP Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) thành lập năm 2008 với tiền thân là Công ty Quản lý quỹ SME. Đây là một thành viên thuộc hệ sinh thái Amber Holdings của Chủ tịch Trần Anh Thắng.
Còn Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công là thuộc sở hữu của CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã TCI, sàn UPCoM).
Cũng liên quan đến việc huy động vốn, ngày 30/10 vừa qua, HĐQT Vietjet cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Mục đích phát hành để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.
Kỳ hạn phát hành 60 tháng, là loại hình trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định 10,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng TMCP gồm Vietcombank; HDBank; Vietinbank; BIDV.
Về tình hình kinh doanh, VJC ghi nhận doanh thu 14.235 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 55 tỷ đồng, tăng 30% so với quý III/2022.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietjet đạt doanh thu 43.738 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng 2%.
Hiện đội tàu bay của Vietjet đang có 103 tàu, bao gồm 18 tàu bay khai thác tại Thái Vietjet. Năm 2023, Vietjet đã mở thêm 22 đường bay mới, nâng tổng số đường bay lên 125, bao gồm 45 đường bay quốc nội và 80 đường bay quốc tế.
