Công ty CP Hàng không Vietjet (MCK: VJC) vừa ban hành Nghị quyết số 29-23/VJC-HĐQT-NQ ngày 24/7 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Đây là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Mục đích phát hành trái phiếu là để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán, đặt cọc máy bay và các chi phí khác.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng gồm: Vietcombank, HDBank, Vietinbank, BIDV.
Kỳ thanh toán lãi 6 tháng 1 lần vào ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày đáo hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
Tổ chức phát hành được phép mua lại sau 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 12.898 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, Vietjet báo lãi 172,7 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ nhưng cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2.359 tỷ đồng của quý trước đó (quý IV/2022).
Với kết quả này, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4.
Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) đã bán xong 8 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet Air trong khoảng thời gian từ ngày 18/6 - 11/7/2023.
Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VJC do Ngân hàng HDBank nắm giữ giảm từ mức 26,81 triệu cổ phiếu VJC tương ứng tỷ lệ 4,95% vốn điều lệ Vietjet Air xuống còn 18,81 triệu cổ phiếu VJC tương ứng tỷ lệ 3,47% vốn điều lệ của hãng hàng không này.
Giao dịch được thực hiện bằng phương thức giao dịch thỏa thuận. Theo dõi lịch sử giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VJC, trong phiên 30/6 có giao dịch chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu VJC với tổng giá trị 503 tỷ đồng. Đến phiên 11/7 tiếp có thêm một giao dịch 3 triệu cổ phiếu VJC trị giá 301,8 tỷ đồng.
Như vậy, ước tính, HDBank đã thu về khoảng 800 tỷ đồng từ thương vụ bán ra 8 triệu cổ phiếu VJC (tương đương với mức giá 100.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của VJC).
