CTCP Hàng không Vietjet (MCK: VJC) vừa có thông báo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, từ ngày 1/8-2/8, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã VJCH2328009, mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, qua đó huy động thành công 300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 5 năm và có lãi suất 12%/năm.
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 9 trong năm 2023 của VJA. Trước đó từ tháng 5 và đến hết tháng 7, hãng bay này đã huy động thành công 2.400 tỷ đồng sau khi phát hành 8 lô trái phiếu mã VJCH2328001, VJCH2328002, VJCH2328003, VJCH2328004, VJCH2328006, VJCH2328007, VJCH2328008. Mỗi lô trái phiếu có cùng kỳ hạn 5 năm và lãi suất phát hành 12%/năm.
Trước đó, HĐQT VJC đã có công bố thông tin về thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tương ứng 20.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.
Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng và là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, thông qua đại lý phát hành.
Lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.
Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 Ngân hàng TMCP gồm: Vietcombank, HDBank, Vietinbank và BIDV.
Kỳ thanh toán gốc được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
Trái phiếu phát hành được phép mua lại sau 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành.
Về tình hình kinh doanh, Trong quý II/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vận chuyển hàng không đạt 12.522 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 10% và 101%; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16.872 tỷ đồng và 214 tỷ đồng, tăng 46% và 18% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.770 tỷ đồng, tăng 87%. Kết quả này giúp hãng hàng không giá rẻ hoàn thành 60% kế hoạch năm.
Mảng doanh thu phụ trợ duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 9.000 tỷ đồng, gấp hai lần cùng kỳ và đóng góp 40% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 387 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 71.500 tỷ đồng, chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,2 lần và chỉ số thanh khoản 1,5 lần. Cũng theo báo cáo của Vietjet, số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II/2023 đạt 2.165 tỷ đồng, cộng với hạn mức vốn lưu động đảm bảo khả năng thanh toán nhanh của công ty.
