Vinpearl chào bán hơn 84 triệu cổ phiếu riêng lẻ ưu đãi cho 2 tổ chức nước ngoài

Công ty cổ phần Vinpearl (mã: VPL, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 23/6, Vinpearl đã hoàn tất chào bán 84,15 triệu cổ phiếu, tương đương 100% tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Trong đó, Seatown Private Credit Master Fund III mua 50,95 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 2,71% vốn VPL và Viac (No.1) Limited Partnership mua 33,19 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 1,77% vốn VPL. Toàn bộ lượng cổ phiếu nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, Vinpearl thu về 6.732 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được Vinpearl sử dụng cho một số hoạt động hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Hoàn thành đợt chào bán này, Vinpearl tăng vốn điều lệ từ 17.933 tỷ đồng lên mức 18.774,5 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Vinpearl vừa qua đã có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 3/6, Vinpearl đã phát hành 49.070 trái phiếu mã VPL12601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành cả lô là 4.907 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 60 tháng, trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 3/6/2031. Lãi suất kết hợp 12%, có kèm điều khoản mua lại.

Dữ liệu trên HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Vinpearl huy động trong năm 2026.

Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT-VPJSC ngày 28/5, đây là trái phiếu không chuyền đổi, không kèm chứng quyền, và có bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba. Số vốn huy động được dự kiến dùng để thanh toán chi phí đầu tư dự án Khu phức hợp Du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân của Vinpearl.

Hà Ly