VPBank lên kế hoạch tất toán sớm 2.800 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu trong tháng 9 tới.

Theo đó, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ trái phiếu mã VPB12513 trị giá 2.800 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại là 29/9/2026.

VPBank thực hiện mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá trái phiếu. Việc mua lại sẽ được thực hiện bằng tất cả các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính khác của VPBank.

Được biết, trái phiếu VPB12513 trị giá 2.800 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/9/2025. Lãi suất phát hành 5,7%/năm, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/9/2028. Nếu mua lại đúng như kế hoạch, VPBank sẽ tất toán trái phiếu trước hạn 2 năm.

Trước đó, VPBank cũng phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 8 này. Cụ thể, VPBank dự kiến tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12512 vào ngày 24/8/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.

Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng mệnh giá trái phiếu, lãi và tất cả các nghĩa vụ phải thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có) đối với trái phiếu tính đến ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại trước hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã VPB12512 gồm 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2028.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, VPBank đã thực hiện mua lại trước hạn 8 lô trái phiếu. Gần nhất, ngày 17/8 vừa qua, VPBank đã mua lại toàn bộ mã VPBB2427001 (mã giao dịch: VPB12401), giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã VPBB2427001 gồm 4.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 16/8/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 16/8/2027.

Mới đây, VPBank công bố nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Theo đó, VPBank sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là hơn 20.660 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành trong quý III-IV/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Hà Ly