VPBank mua lại 3.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
VPBank vừa chi tổng cộng 3.600 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã VPB12510 và VPB12511 chỉ sau 1 năm phát hành.
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, VPBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12510 vào ngày 29/7/2026, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 2.000 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu mã VPB12510 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/7/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/7/2028.
Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 30/7/2026), VPBank tiếp tục thực hiện tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12511. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/7/2025, tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 30/7/2028.
Nguồn: HNX
Trong một diễn biến khác, mới đây VPBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.
Theo đó, VPBank sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành là hơn 20.660 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành trong quý III-IV/2026.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.
Tại thời điểm thông qua phương án phát hành này, VPBank chỉ có một cổ đông lớn là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (trụ sở Nhật Bản) đang sở hữu 15,005% vốn. Dự kiến sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, cổ đông này vẫn giữ nguyên sở hữu 15,005%.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPBank thông qua phương án phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Tuy nhiên, trong tháng 7, VPBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi phương án phát hành. Theo đó, cổ đông VPBank chấp thuận phương án phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn phát hành sử dụng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.
PV