Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.
Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng.
Được biết, hiện KHG đang lưu hành hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng gồm: KHGH2123001 và KHGH2123002. Lô trái phiếu KHGH2123001 đã được trái chủ đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 05/04/2024, lãi suất cho kỳ từ 05/04/2023 đến 05/04/2024 tăng từ 12% lên 13,5%/năm.
Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/06/2024, đồng thời tăng lãi suất từ 12% lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/06/2023 đến 22/06/2024.
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng chia sẻ kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo tờ trình, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư. Mức giá chào bán là 10.000 đồng.
Công ty cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng nhằm mục đích góp vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên. Trong đó, 1.250 tỷ đồng dự kiến để góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu. Còn 450 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.
Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.
Còn 100 tỷ đồng còn lại, KHG sẽ dùng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới đồng thời mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước.
Trường hợp không huy động đủ số tiền như dự kiến từ đợt phát hành, Khải Hoàn Land sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.
