CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH) vừa thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)– Chi nhánh Hải Phòng với số tiền vay không vượt quá 333,79 tỷ đồng.
Mục đích vay để tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án đóng tàu container thân tàu số HCY-265, thời hạn vay 8 năm.
Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đóng tàu container số HC2021-18 về việc đóng tàu container 1800 Teu (thân tàu số HCY-265) ngày 4/8/2021 ký giữa Công ty và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd; và tài sản đảm bảo là tàu Haian Link.
Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, ngày 22/11 vừa qua, HAH đã công bố thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.
Trong đó, HAH dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua là tổ chức. Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu dự kiến dùng một trong hai trường hợp.
Trường hợp 1, nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024; và còn lại 23,16 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.
Và trường hợp nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024; và còn lại 4,96 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.
Đáng lưu ý, tổ chức tư vấn là Công ty Chứng khoán SSI và đơn vị mua vào lô trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.
Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo.
Được biết, căn cứ theo Hợp đồng đặt đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 4/8/2021 giữa Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbulding Co., Ltd trị giá 26,2 triệu USD, hợp đồng đóng tàu HC2021-19, dự án tàu HCY-266 dự kiến được bàn giao cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An không muộn hơn ngày 30/11/2023.
Ngoài ra, HAH cũng ký hợp đồng đặt đóng tàu HC2022-03 ký ngày 27/1/2022 với Huanghai Shipbuilding Co., Ltd trị giá 27,2 triệu USD, tàu HCY-268 dự kiến được bàn giao cho Công ty không muộn hơn ngày 31/5/2024.
Được biết, trước đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm, dự kiến triển khai trong quý IV/2023, lãi suất cố định 6%/năm. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, HAH ghi nhận doanh thu đạt 1.947,93 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 318,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.
