Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 9392/UBCK-QLCB về việc đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Vận tải Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) theo Giấy đăng ký chào bán số 0711 ngày 24/11/2023 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 1312 ngày 12/12/2023.
UBCKNN đề nghị doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP,...
Trước đó, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã có Nghị quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
Theo đó, ngày dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 là 29/12/2023. Giá chuyển đổi là 27.300 đồng/CP, được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1,1 lần giá trị sổ sách một cổ phần của công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý III/2023 là 24.643 đồng/CP.
Có 4 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành trái phiếu của HAH gồm: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (80 trái phiếu), Vietnam Growth Investment Fund L.P (140 trái phiếu), Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (113 trái phiếu), và Japan South East Asia Finance Fund III L.P (167 trái phiếu).
Danh sách nhà đầu tư kể trên đã thay đổi so với Nghị quyết HĐQT ngày 22/11/2023 với duy nhất một nhà đầu tư mua trọn lượng trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành sử dụng vào mục đích đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (Công ty con của Vận tải và Xếp dỡ Hải An) làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng.
Ngoài ra, HAH cũng cam kết sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu của Công ty hình thành trong tương lai làm tài sản đảm bảo để thay thế cho tài sản đảm bảo nói trên ngay khi đủ điều kiện đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định, tùy thuộc vào tiến độ giải ngân tiền của trái phiếu này và thời điểm thanh toán cho tàu.
