Ngày 22/11, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH) vừa công bố thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.
Theo đó, HAH dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua là tổ chức.
Trước đó, HĐQT HAH đã thông qua kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm, dự kiến triển khai trong quý IV/2023, lãi suất cố định 6%/năm. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được HAH sử dụng vào mục đích để đầu tư đóng tàu mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, trường hợp nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024; và còn lại 23,16 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.
Và trường hợp nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024; và còn lại 4,96 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.
Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo hình thành trong tương lai để thay thế cho tài sản đảm bảo được nêu ở trên ngay sau khi tàu HCY-266 hoặc tàu HCY-268 đủ điều kiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.
Điểm đáng lưu ý, tổ chức tư vấn là Công ty Chứng khoán SSI và đơn vị mua vào lô trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.
Theo tìm hiểu, Hợp đồng đặt đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 4/8/2021 giữa Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbulding Co., Ltd trị giá 26,2 triệu USD, hợp đồng đóng tàu HC2021-19, dự án tàu HCY-266 dự kiến được bàn giao cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An không muộn hơn ngày 30/11/2023.
Ngoài ra, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng ký hợp đồng đặt đóng tàu HC2022-03 ký ngày 27/1/2022 với Huanghai Shipbuilding Co., Ltd trị giá 27,2 triệu USD, tàu HCY-268 dự kiến được bàn giao cho Công ty không muộn hơn ngày 31/5/2024.
Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2023, HAH đạt 1.948 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% và LNST 319 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ đầu năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ khai thác tàu ghi nhận hơn 751 tỷ, doanh thu khai thác cảng hơn 89 tỷ và doanh thu khác gần 125 tỷ đồng.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III của HAH giảm 220 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.942 tỷ đồng trong đó nợ vay tổng cộng gần 1.132 tỷ đồng với hơn 830 tỷ đồng là nợ vay dài hạn, còn lại là ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.134 tỷ đồng với gần 690 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.
