Ngày 3/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã ban hành nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) và Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) về việc thông qua một số nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tại TP.HCM.
Theo đó, CII muốn trình cổ đông về nội dung điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và năm 2023 lên 15%, thay vì 12% như dự tính trước đó.
Nội dung thứ hai là thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu chuyển đổi CII42013.
Cụ thể, CII muốn phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng khối lượng hơn 25,2 triệu trái phiếu, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá là hơn 2.522 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức là cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.
Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).
Với gói thứ 2, CII dự kiến phát hành gần 19,78 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành là gần 1.978 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ 3 tháng tính lãi một lần. Lãi suất được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.
Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 10 đợt, bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; và cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).
Với số tiền thu được từ việc phát hành gói trái phiếu thứ 1, CII dự kiến dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành với số tiền tối đa là 2.400 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng.
Với gói thứ 2, CII dự kiến dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001.
Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.
