CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã HHV, sàn HoSE) vừa thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
Cụ thể, trong đợt phát hành từ ngày 6-26/12/2023, HHV phát hành 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
Sau khi hết thời hạn đăng ký, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua là hơn 75,2 triệu cổ phiếu và nộp tiền, tương đương với tỷ lệ 91,34% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Qua đó, HHV đã thu về hơn 752 tỷ đồng; vốn điều lệ của công ty cũng tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng.
Với hơn 7,12 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết (tỷ lệ 8,65% tổng số cổ phiếu chào bán), HHV tiếp tục chào bán cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước muốn đồng hành cùng công ty.
Mức giá chào bán sẽ được công bố tại thời điểm chốt danh sách đối tượng lựa chọn. Số cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trong đợt chào bán vừa qua, cổ đông lớn nhất của HHV là CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT sở hữu 66,2 triệu cổ phiếu (20,11% vốn điều lệ trước chào bán) đã chuyển nhượng gần như toàn bộ quyền mua cổ phiếu.
Theo kết quả công bố ngày 25/12, Hải Thạch BOT chuyển nhượng hơn 66,2 triệu quyền mua (tương đương 16,6 triệu cổ phiếu phát hành) cho một đơn vị khác với giá 3,3 tỷ đồng. Danh tính đơn vị nhận chuyển nhượng quyền mua của Hải Thạch BOT chưa được tiết lộ. Sau giao dịch, số lượng nắm giữ của Hải Thạch BOT vẫn giữ nguyên ở mức 66,2 triệu cổ phiếu nhưng tỷ lệ nắm giữ giảm xuống còn 16,09%.
Chủ tịch HĐQT HHV Hồ Minh Hoàng cũng chuyển nhượng toàn bộ 1,93 triệu quyền mua cổ phần (mua được 481.500 cổ phiếu chào bán) với giá 96,3 triệu đồng. Ngược lại, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đăng ký thực hiện mua cổ phiếu với gần 6 triệu quyền mua - gồm 4 triệu quyền mua được phân bổ (tương đương 1 triệu cổ phiếu chào bán) và 1,93 triệu quyền mua nhận chuyển nhượng.
Sau khi thực hiện giao dịch, Tập đoàn Đèo Cả nắm giữ hơn 5,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,35% vốn điều lệ mới của HHV. Trong khi đó, ông Hoàng giảm tỷ lệ nắm giữ từ 0,58% còn 0,47%.
Về phương án sử dụng vốn huy động được, HHV dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được sau khi phát hành thành công (khoảng 823 tỷ đồng) để phân bổ cho các hoạt động gồm: 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
