Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố văn bản số 626D/2023/CV-HDBANK của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Cụ thể, theo văn bản này, HDBank đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu có mã HDBL233001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng, ngày phát hành là 26/6/2023, ngày hoàn tất 30/6/2023.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, các thông tin khác về tài sản đảm bảo, lãi suất, mục đích phát hành không được công bố.
Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu HDBL233001 có lãi suất phát hành 9,1%/năm.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên HNX, trong năm 2022, vốn chủ sở hữu của HDBank ở mức gần 39.000 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ so với thời điểm đầu năm.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 11,2 lần xuống còn 9,7 lần; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng gảm từ 1,18 (năm 2021) xuống 0,86 lần.
Trong năm 2022, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 10.268 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 8.200 tỷ đồng; đều tăng vượt bậc so với hoàn thành của năm trước đó.
Trong một diễn biến khác, HDBank vừa có thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 20/07/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07/2023.
Theo phương án phát hành, mức cổ tức được ấn định tại tỷ lệ 15%, tương ứng, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 theo báo cáo tài chính được kiểm toán và trích lập đầy đủ các quỹ.
Với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 2,51 tỷ cổ phiếu, HDBank dự kiến cần phát hành thêm hơn 377,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này.
Như vậy, sau khi hoàn tất phương án chia cổ tức, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên trên 29.076 tỷ đồng.
Ngân hàng dự kiến dành khoảng 3.000 tỷ đồng trong phần vốn tăng thêm để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.
