Ngày 3/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố văn bản số 27/2023/CV-KNCR của Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo văn bản này, KN Cam Ranh đã mua lại 63 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của lô trái phiếu KNCCH2126002, giảm số lượng trái phiếu lưu hành xuống còn 874 tỷ đồng.
Trước đó vào ngày 29/3, doanh nghiệp này cũng chi ra 63 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu nói trên.
Được biết, lô trái phiếu KNCCH2126002 phát hành ngày 29/12/2021, có thời hạn 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.
Ngoài KNCCH2126002, KN Cam Ranh còn có một lô trái phiếu đang lưu hành khác là KNCCH2126001, được phát hành vào ngày 31/8/2021.
Lô trái phiếu này có thời hạn 5 năm với giá trị 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đều được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
Về KN Cam Ranh, doanh nghiệp này là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong hệ sinh thái KN Investment Group.
Ngày 27/4/2023, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.
Theo công bố định kỳ về tình hình kinh doanh, trong năm 2022, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 206,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với khoản lỗ gần 202,8 tỷ đồng của năm trước đó.
Vốn chủ sở hữu tăng 206,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên mức 6.746 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng đột biến từ mức 1,89 lên 3,06 lần; tương ứng dư nợ tính đến cuối năm 2022 của KN Cam Ranh lên tới gần 20.643 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 0,23 lên 0,29 lần.
