MSB sắp chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MCK: MSB, sàn HoSE) phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được mua 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MSB sẽ thu về khoảng 9.360 tỷ đồng từ đợt chào bán nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của MSB với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2026 hoặc sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên mức 46.800 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó MSB đã phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 30 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Đợt 1 ngân hàng sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601 nhằm huy động 2.000 tỷ đồng. 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602 sẽ được chào bán trong đợt 2 nhằm huy động 1.000 tỷ đồng.

Phương án sử dụng số vốn thu được từ 2 đợt chào bán cụ thể như sau:

Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ tối đa 3,6%/năm. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Tổ chức phát hành có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành hàng năm vào các ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

PV