Nam Long phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, HoSE) mới đây đã công bố Nghị quyết số 27a/2024/NQ/HĐQT/NLG về việc phê duyệt kế hoạch phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Các trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trực tiếp của tổ chức phát hành. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu trên trong quý III/2024.

Trái chủ sẽ nhận thanh toán gốc cuối kỳ và lãi mỗi ba tháng. Lãi suất cho bốn kỳ đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, bao gồm 4,73% và lãi suất tham chiếu.

Hai lô trái phiếu này được đảm bảo bằng khoảng 65,5 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate, với giá trị tài sản đảm bảo là 1.900 tỷ đồng (29.000 đồng/cổ phần). Tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, hoặc tài sản khác của công ty.

Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần.

Theo thông tin từ phía NLG, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán dư nợ gốc của hai lô trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 9 sắp tới, tổng giá trị 950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2024 với tổng doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 252,3 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả này đã cải thiện đáng kể so với quý I/2024 khi tăng 23%.

Trong kỳ, một số loại chi phí được tiết giảm như: chi phí tài chính (giảm 9%), chi phí bán hàng (giảm 67%). Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 15% lên gần 141,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh lên gần 250 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính, phần lớn doanh thu này đến từ việc Nam Long chuyển nhượng 25% tỷ lệ sở hữu tại Paragon, một công ty liên doanh cho các đối tác. Khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này với trị giá là gần 230,7 tỷ đồng đã được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Nam Long tại Paragon giảm từ 75% xuống 50%.

Khấu trừ thuế phí, NLG báo lãi sau thuế quý II/2024 gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, tuy vậy vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 94,9 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 61,5% và gần 61,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.731 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 70% tổng tài sản, ở mức 19.164,7 tỷ đồng.