Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 28/6/2024, OCB phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã OCBL2427003, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành 3 năm, ngày đáo hạn 28/6/2027.
Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,...không được công bố.
Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 3 được OCB phát hành kể từ đầu năm đên nay (theo công bố trên HNX). Hai lô trái phiếu được phát hành thành công trước đó là OCBL2427001 (1.300 tỷ đồng) và OCBL2427002 (1.500 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, OCB cũng công bố kết quả mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCBL2326003 vào ngày 1/7. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/6/2023, kỳ hạn 3 năm.
Kể từ đầu năm đến nay, OCB đãc mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.400 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ thị trường 1 của OCB tăng 3,5% so với cuối năm 2023, đạt 153.199 tỷ đồng. Tổng tài sản duy trì ổn định, đạt gần 236.980 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 163.400 tỷ đồng.
Năm 2024, OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng, thông qua việc chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán tối đa 882.353 cổ phiếu riêng lẻ.
Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến tăng 19% lên 286.562 tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 tăng 17% lên 197.346 tỷ. Mục tiêu dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 177.592 tỷ và sẽ được điều chỉnh theo hạn mức do NHNN phê duyệt.
Trong một diễn biến khác, NHNN đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, mức tối đa là 4.109,6 tỷ đồng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 20.548 tỷ đồng lên 24.658 tỷ đồng.
