TCBS lên kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu
TCBS lên kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng. Thời gian chào bán được chia thành nhiều đợt, dự kiến bắt đầu từ quý IV/2024 đến quý IV-2025.
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ngày 5/12 công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Việc chào bán trái phiếu ra công chúng lần này tạm chia làm 2 đợt. Đợt 1, công ty sẽ phát hành tổng trị giá 2.000 tỷ đồng thông qua hai mã TCXCPO2527001 và TCXCPO2527002, mỗi mã trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng.
Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 3%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Trong đó, thời gian chào bán và phát hành mã TCXCPO2527001 dự kiến trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025. Thời gian chào bán và phát hành mã TCXCPO2527002 dự kiến trong quý I-III/2025 (sau khi kết thúc chào bán mã TCXCPO2527001).
Nguồn: TCBS
Đợt thứ hai, TCBS dự kiến chào bán 3.000 tỷ đồng trái thông qua 03 mã TCXCPO2527003, TCXCPO2527004 và TCXCPO2527005. Mỗi mã bao gồm 10 triệu trái phiếu, tương đương 1.000 tỷ đồng. Mỗi lô kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Thời gian chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2024 hoặc quý I-II/2025 đến quý III-IV/2025.
Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thanh toán lãi cố định 6 tháng/lần.
Nguồn: TCBS
Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đặt mua tối thiểu là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Đối với nhà đầu tư tổ chức, đặt mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.
Cuối tháng 11 vừa qua, HĐQT TCBS công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Đối tượng được chào bán cổ phiếu lần này là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.
Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.
Hà Ly