Vừa giành 'ngôi vương' vốn điều lệ, TCBS lên kế hoạch chào bán hơn 118 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng được chào bán cổ phiếu lần này là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.

Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng.

Ngày 15/11 vừa qua, TCBS vừa kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty đã phân phối thành công hơn 1,743 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

TCBS tiếp tục kinh doanh khởi sắc trong quý III/2024. Cụ thể, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 8% so với cùng kỳ, đạt gần 1.845 tỷ đồng với hầu hết các mảng kinh doanh đều có sự tăng trưởng.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là mảng cho vay và phải thu với 706 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Một số mảng kinh doanh khác như doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh và đại lý phát hành đóng góp 307 tỷ đồng, tăng 7%; lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) hơn 126 tỷ đồng, tăng 16%.

Dù đóng góp nhiều thứ hai trong tổng doanh thu với gần 487 tỷ đồng nhưng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lại giảm 27%. Bên cạnh đó, doanh thu môi giới cũng giảm 9% về gần 134 tỷ đồng.

Các khoản chi phí của TCBS có biến động trái chiều. Trong khi chi phí hoạt động giảm 4% còn 140 tỷ đồng, thì chi phí tài chính lại tăng 62% lên gần 478 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 14% lên hơn 136 tỷ đồng.

TCBS báo lợi nhuận trước thuế 1.097 tỷ đồng trong quý III/2024, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng "đi lùi" 4% so với cùng kỳ, về gần 878 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS mang về doanh thu 5.772 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 3.869 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm (3.700 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của TCBS đạt gần 49.868 tỷ đồng, tăng gần 6.080 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả cuối quý III/2024 đạt gần 24.279 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản, chủ yếu là vay nợ ngắn hạn gần 18.251 tỷ đồng. Trong đó, 10.577,5 tỷ đồng là vay vốn bằng đồng USD và 7.673 tỷ đồng vay bằng VND.

Hà Ly