Techcombank tất toán sớm 2 lô trái phiếu liên tiếp

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa công bố kết quả mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 16/10, Techcombank đã mua lại toàn bộ trái phiếu mã TCB12520 với giá trị mua lại thực tế 1,06 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó tổng giá trị mua lại là 2.122 tỷ đồng.

Được biết, mã TCB12520 trị giá 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 16/10//2025, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 16/10/2028. Do đó, ngân hàng đã tất toán trái phiếu này trước hạn 2 năm.

Đến ngày 22/10, Techcombank tiếp tục tất toán sớm trái phiếu mã TCB12521 cũng với giá trị mua lại thực tế 1,06 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó tổng giá trị mua lại là 2.122 tỷ đồng.

Mã TCB1252 trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành ngày 22/10/2025, kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/10/2027. Do đó, ngân hàng đã tất toán lô trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành.

Trước đó, ngày 15/10, Techcombank cũng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12519, giá trị mua lại thực tế là 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 1.061 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã TCB12519 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/10/2025, kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 15/10/2027.

Trong diễn biến khác, ngày 30/10/2026, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 50%.

Theo đó, Techcombank sẽ phát hành 3,5 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không được phát hành.

Nếu hoàn tất chia cổ tức, TCB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên hơn 10,6 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ khoảng 106.293,6 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng, gồm 35.431,2 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và 299,77 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ESOP.

Sau đợt chia cổ tức, Techcombank sẽ tiếp tục chào bán gần 29,97 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ ngân hàng sẽ đạt khoảng 106.593 tỷ đồng.

Hà Ly