MB phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 7 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 28/9/2026 vừa qua, MB đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã MBBL12630, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 28/9/2033.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, trái phiếu có lãi suất thả nổi 9,2%/năm.

Trước đó, MB cũng đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã MBBL12629 vào ngày 23/9/2026, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 23/9/2032.

Trong một diễn biến khác, mới đây MB đã công bố thông tin về việc quyết định góp thêm 3.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV). Sau tăng vốn, MB vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 100% vốn tại MBV.

MBV là tiền thân là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) được đổi tên từ ngày 18/12/2024. Trước đó, OceanBank được chuyển giao bắt bắt buộc cho MB và trở thành ngân hàng TM TNHH một thành viên do MB sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, MB còn ban hành Nghị quyết số 46/NQ-MB-HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty CP Bảo hiểm AAA cho Công ty CP Quản lý Quỹ MB (MBCapital). MBCapital được biết đến là công ty con do MB nắm 90,77% vốn (tính đến ngày 30/6/2026).

Liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu, kết thúc đợt phát hành ngày 23/9/2026, MB đã phân phối thành công gần 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ quý IV/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB đã thu về tổng số tiền gần 8.055 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 8.054 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của MB đã tăng từ hơn 92.632 tỷ đồng lên mức hơn 100.687 tỷ đồng.

PV